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新基建三大领域六大方向解读

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  • 时间:2021-11-01 08:42:33
  • 苏州市

新基建有望承担起加快社会经济结构优化升级的重任,将对我国即将到来的“十四五”期间及未来产生历史性影响。

国家发改委首次对“新基建”提出了明确的定义。

新基建三大领域六大方向解读

4月20日,国家发改委在新闻发布会上明确了“新基建”的范围,包括信息基础设施、综合基础设施和创新基础设施。

NDRC指出,新基础设施的内涵和外延不是一成不变的。未来将加强顶层设计,研究出台相关指导意见,推动新型基础设施发展,加快5G网络建设,提前部署创新基础设施。

自010年至1010年新冠肺炎疫情爆发以来,政府部门高度重视“新基建”。

今年3月以来,国家发改委、工信部等部门多次提到要加快5G等新型基础设施建设。此前媒体报道将“新基建”概括为七大领域:5G基建、UHV、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。

新的基础设施正成为中国发展的主要引擎。

在4月20日的新闻发布会上,国家发改委创新与高技术发展司司长吴昊介绍,新基建是以新发展理念为指导,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需求,提供数字化转型、智能化升级、融合创新等服务的基础设施体系。

他指出,目前来看,新型基础设施主要包括3个方面内容。

首先,信息基础设施主要是指基于新一代信息技术演化而来的基础设施。比如以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

二是融合基础设施主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级而形成的融合基础设施。例如,智能交通基础设施和智能能源基础设施。

三是创新基础设施,主要是指支持科学研究、技术开发和产品开发的具有公益属性的基础设施。比如重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

吴昊进一步表示,随着技术革命和产业转型,新基建的内涵和外延不是一成不变的,我们会继续跟进和研究。

分析人士表示,国家发改委首次划定新基建范围,使社会对新基建有了更清晰的认识,有利于加强新基建与原有国家战略的有效衔接,助力新基建稳中求进、影响深远。

吴昊认为,近年来,我国新型基础设施建设成效显著,对高质量发展的支撑作用正在加速释放。

从信息基础设施看,高速光纤已覆盖全国所有城镇和99%以上的行政村,4G网络用户数突破12亿,实现了跨越式发展进步。

从一体化基础设施看,智慧城市建设路径更加清晰,信息技术在积极赋能城市精细化管理、助推转型升级中的作用日益凸显。

从创新基础设施的角度来看,国家发展和改革委员会规划建设了55个国家重大科技基础设施

三是做好项目建设。加快5G网络部署,优化升级光纤宽带网络,加快国家综合大数据中心建设。稳步推进传统基础设施“数字化”“智能化”升级。同时,提前部署创新基础设施。

第四,统筹协调。通过试点示范和合规指南,加强部门协调,加快产业成熟,改善设施。促进政企合作,激发各主体投资热情,促进技术创新、部署建设、集成应用相互促进、相互推进。

工信部CCID智库近日发布的《“新基建”政策白皮书》指出,新基建建设内容广泛、投资空间巨大,但“新基建”建设要注重社会资本投入,避免政府大规模投资,以需求为导向,避免泛滥;实施中,要根据战略规划和市场应用要求,统筹规划新基建中长期发展路线图和年度投资计划,防止“一哄而起”、重复建设,避免短期投资泡沫。

广发证券分析师郭磊认为,2020年“新基建”年投资规模可能在1.1万亿元左右(约占去年基建总投资的6%),不包括城际高速和城市轨道交通,约为4500亿至5500亿元。

瑞银财富管理投资总监办公室股票分析师陈彦甫认为,“新基建”主要有六大方向的发展。

1.与5G整体相关的技术。这些新技术,包括5G、人工智能、大数据和云计算,支撑着未来从线上向智能化的转移。

2.工业物联网。物联网是未来整个硬件行业很少见到的快速增长的行业。计算机和智能手机不再是快速增长的行业。未来的硬件是物联网,未来的一切都将接入网络。未来硬件的增长机会是物联网,包括家电,包括人们使用的一切。

3. 跟新能源汽车相关的基础建设。从充电桩,包括电池、整个新能源汽车的产业鏈,这在中国未来也是一个大力发展的方向。新能源汽车不是传统的盖一个车厂,更多的是说是否有足够的基础设施来支持新能源汽车的普及,最大的包括充电站、充电桩,这些基础建设能够更好地支持整个新能源汽车未来的发展。

4. 替代能源、新能源。包括了太阳能、再生能源。这一块不会因为短期油价的下跌而降低它们未来的竞争力。因为现在很多的替代能源、新能源,其成本已经跟传统石化燃料生产的能源、生产的电,已经非常接近。加上国家政策的支持,新能源、替代能源未来增长还是很高的。

5. 医疗保健。未来对整个医疗系统资源的投放会大幅增长,这在新冠疫情之下这也会是重中之重,如果还有新一波的疫情冲击,未来在各地的医疗系统,从基础的医院到所有的线上配置,是不是能够应对未来不一样的世界。

6.智能传统基建。事实上,传统的基础建设也没有放弃,整个基建投入中,新基建、智能基建的比例还是很小的,只有10%~15%,绝大部分的投入还是传统基建,但这并不代表传统基建就不会改变,它们也会改变,所谓的智能城市,从支付、水电、出行等等,未来也会变得更智能,所以这里也会有大量的投入。

“在市场新基建概念中,可以发现有三四十家公司在2020年和2021年的盈利增长平均都有25%以上,是大幅高于整个市场平均的增长,这些公司的估值也不算特别高。所以我们觉得这些公司未来的增长,加上国家政策的支持、方向上的指引,都会给投资人提供一个很好的投资机会。”陈彦甫表示。

行业龙头

华泰证券指出,根据国家发改委本次对新型基建的解读,新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

对于新型基建的实质,建议需要站在一个更高瞻远瞩的视角去看待:新型基建有望承担的是加速社会及经济结构优化和升级的重任,在即将到来的“十四五”时期及未来,将对中国产生历史性影响。

以5G、数据中心、云计算、工业互联网、物联网、人工智能、传统基础设施数字化改造为代表的七大产业有望成为新型基建投资驱动下核心受益的关键领域。

华泰证券建议关注新型基建七大关键领域中的国产化行业龙头:中兴通讯、海康威视、金山办公、中微公司、北方华创、浪潮信息、数据港、中国软件、宁德时代、宝信软件。

同时,随着新基建的投入和建设,产业应用层领域的成长空间将更为广阔,目前来看应用层有望受益的企业包括:用友网络、科大讯飞、广联达、中科创达、深信服、石头科技、兆易创新、汇川技术等。

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